消息称拉手网因财务问题暂停IPO路演

   2011-11-11 09:49:46 来源: 搜狐IT

  据IFR Asia消息,拉手网暂停IPO路演,因要向美国证券交易委员会澄清部分会计问题。

  早前10月29日,拉手网向美国证券交易委员会提交IPO(首次公开招股)文件,计划在纳斯达克上市,融资规模为1亿美元,股票交易代码为“LASO”。巴克莱资本将担任主承销商。

  招股书披露,该公司在2010年共与6,743家商家建立了合作关系,2011年前三季度这一数字达到38,402家。截至2011年10月23日,拉手网在全国500个城镇共有大约46,000家合作商家。

  11月8日,拉手网提交F-1文件修订版,该文件显示,拉手将发行5,356,990美国存托股票(ADS),1ADS折合36股普通股,发行价区间为13至15美元。按最高价15美元计算,拉手网IPO(首次公开招股)融资额可达8000万美元。

  根据最新文件,拉手网完成本次发行后,总股本为945647814股普通股(A类股票100,000,000股,B类股票845,647,814股),可换算成为2626万份ADS(换算比例为1ADS=36份普通股),按照发行区间中间价14美元计算,拉手网市值约3.68亿美元。扣除承销商佣金等费用,拉手网预计本次IPO融资规模为6600万美元;外加承销商超额认购部分,可融资7700万美元。

  拉手网在招股书中表示,融资所得将用于加强营销力度,扩展销售网络以及发布和交付基础设施;建设一处呼叫中心和一处运营中心;改进公司的ERP(企业资源规划)系统等。

编辑: rainbow
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据IFR Asia消息,拉手网暂停IPO路演,因要向美国证券交易委员会澄清部分会计问题。拉手网在招股书中表示,融资所得将用于加强营销力度,扩展销售网络以及发布和交付基础设施