拉手网IPO计划发行区间为13至15美元

   2011-11-08 09:35:11 来源: 网易科技

  11月8日消息,拉手网今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1文件修订版。文件显示拉手网IPO计划发行区间为13至15美元,累计发行5356990份ADSs(每份ADS代表36股B级普通股)。按中间价14美元计算,本次拉手网累计融资将达到7500万美元。在扣除折扣,佣金等费用之后,拉手网预计净融资6660万美元。

  本次发行完成后,拉手网总股本为945647814股(100000000股A类普通股和845647814股B级普通股,注:每份A类普通股拥有5份投票权,每份B类普通股拥有1份投票权),折合2626.8万份ADSs,按发行区间中间价14美元计算,拉手网的估值为3.68亿美元。

  拉手网称此次IPO融资所得资金将会用于强化营销力度、扩大销售网点,兴建一处呼叫中心和一处运营中心等。

  10月29日,拉手网向SEC提交了上市申请,拟融资1亿美元,发行代码为“LASO”。巴克莱资本将成为本次拉手网IPO的主承销商,中国国际金融公司香港证券有限公司和Jefferies & Company也参与承销。

编辑: rainbow
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11月8日消息,拉手网今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1文件修订版。文件显示拉手网IPO计划发行区间为13至15美元,累计发行5356990份ADSs(每份ADS代表36股B级普通股)。